แนะนำหนังสือน่าอ่าน เรื่องน่าอ่าน ท่องเที่ยว สไตล์ น่าอ่าน ดอทคอม

จากการที่ได้เข้าร่วมฟังการสัมมนา ของ ธ.กสิกรไทย เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน ก็ทำให้ได้ความรู้ และเห็นภาพรวมในอนาคตของประเทศจีน จึงอดไม่ได้ที่จะนำมาให้ท่านผู้อื่นได้รับทราบด้วย จึงขอนำข้อมูลดีๆ มาแนะนำดังนี้

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจีน
ประเทศจีนได้แบ่งเขตการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่สำคัญ ได้แก่
1. เขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำจู  และเขตเศรษฐกิจ PPRD.(泛珠三角)
2. เขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซี  (长三角经济区)
3. เขตเศรษฐกิจรอบอ่าวป๋อไห่  (环勃海经济区)
4. โครงการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันตก (西部大开发)
5. โครงการพัฒนาเขตอุตสาหกรรมเก่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (振兴东北三省)
6. โครงการพัฒนาพื้นที่ภาคกลาง 6 มณฑล (振兴中部六省)

แนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนในอนาคต
1. การปฏิรูปการโอนกรรมสิทธิ์ในการใช้ที่ดินในชนบท – (เกษตรอุตสาหกรรม)
2. โครงการก่อสร้างเมืองในชนบท และรอบนอกเมืองใหญ่
3. การพัฒนาพลังงานทดแทน  (พลังงานสะอาด)
4. แผนการพัฒนาธุรกิจไฮเท็คโนโลยี่ 10  ปี
5. โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน (铁公机)
6. กฏหมาย 36 ข้อเปิดให้บริษัทเอกชนทำธุรกิจเพิ่ม (กิจการที่รัฐเคยผูกขาด)
7. แผนการพัฒนาบุคคลากรระยะ  10  ปี (2010-2020)
8. การปรับปรุงสร้างสวัสดิการสังคมให้กับประชาชน  (การแบ่งปันรายได้)
9. การพัฒนาเงินสกุลหยวนให้เป็นสกุลเงินสากล

เสาหลักที่ช่วยในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ(GDP)ของจีนQ1/2010 GDP.ขยายตัวเพิ่มขึ้น  11.9%         
1. ภาคการลงทุนภายในประเทศ   สัดส่วน 57.9%  ผลต่อ GDP. 6.9%
2. ภาคการใช้จ่ายภายในประเทศ   สัดส่วน 52.0% ผลต่อ GDP.  6.2%
3. ภาคธุรกิจส่งออกสินค้า         สัดส่วน -9.9%   ผลต่อ  GDP. -1.2%

ตัวเลขการพัฒนาเศษฐกิจของจีนครึ่งปีแรกปี 2010  
1.  GDP.มีมูลค่า 17.28 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 11.1%  (อันดับ 2 ของโลก)
2  การค้าระหว่างประเทศมีมูลค่า 1.35 ล้านล้านเหรียญ สรอ. เพิ่มขึ้น 43.1%
3. ยอดเงินทุนสำรองระหว่างประเทศ 2.45 ล้านเหรียญ สรอ. เพิ่มขึ้น 15.1%
4. ยอดการผลิตรถยนต์ 10.21 ล้านคันเพิ่มขึ้น 43.64% ยอดขายรถยนต์ 10.26 ล้านคันเพิ่มขึ้น
42.65% ค้างสต๊อก 1.48 ล้านคัน (ยอดสิ้นสุด  กค. 53)
5. ยอดหนี้ต่างประเทศ 4.4 แสนล้านเหรียญ สรอ. (หนี้สั้น 62.31% หนี้ยาว 37.69%)(Q1/2010)
6. ระบบธนาคารมียอดการปล่อยกู้เพิ่ม 5.16 ล้านล้านหยวน(เป้าทั้งปี 7.5 ล้านล้านหยวน)(กค.)
7. ภาคการลงทุน 11.42 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 25.0%
8. ภาคการใช้จ่ายภายในประเทศ 7.27 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 18.2%
9. เงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เพิ่มขึ้น 2.6% , เงินเฟ้อภาคอุตสาหกรรม (PPI) เพิ่มขึ้น 6.0%

แผนงานกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลจีน  (วงเงิน 4.0 ล้านล้านหยวน ปี 2009-2011)
1. ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ทางรถไฟ ถนน สนามบิน(铁,公,机) 70%
2. ลงทุนในด้านการแก้ปัญหาสังคมและการว่างงาน  (民生和就业) 30%
- แก้ไขปัญหาการว่างงาน                            วงเงิน 42,000 ล้านหยวน
- ปรับปรุงระบบประกันสังคมคลอบคุมทุกกลุ่มคน  วงเงิน 293,000 ล้านหยวน
- ปรับปรุงระบบการรักษาพยาบาล                   วงเงิน 850,000 ล้านหยวน
(ประกันการเจ็บป่วยคลองคุมประชากรจำนวน 1,200 ล้านคน)
- ปรับปรุงระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชนบท)      วงเงิน 12,000  ล้านหยวน
- ช่วยเหลือภาคการเกษตรในชนบท                  วงเงิน 716,100 ล้านหยวน

กลุ่มธุรกิจที่รัฐบาลจีนให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูในปี 2009 (แก้ปัญหาผลการผลิตที่ล้นตลาด)
1. ธุรกิจเหล็ก  (钢铁)                       2.   รถยนต์ (汽车)
3. เคมีภัณฑ์    (石化)                       4.   สิ่งทอ  และเสื้อผ้า (纺织,服装)
5. อุตสาหกรรมเบา (轻工)                      6.   โลหะมีสี  (有色金属)
7. อุปกรณ์ เครื่องมือ (制造,装备)            8.   เครื่องใช้ไฟฟ้า สื่อสาร(电子,信息)
9. ธุรกิจเดินเรือ (船舶)                      10.  โลจิสติกส์  (物流)
11.พลังงาน สิ่งแวดล้อม (能源,环保)
มาตรการช่วยเหลือ : การเพิ่มอัตราคืนภาษีส่งออก  : การชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้
: รัฐบาลรับซื้อสินค้าเข้าสต๊อก : สนับสนุนการควบรวมกิจการ

โครงการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ
1. โครงการเครื่องใช้ไฟฟ้าสู่ชนบท (19 มณฑล, สิ้นสุด 31 ธค. 2011 )
- นำเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกเครื่องใหม่ ได้แก่ ตู้เย็น โทรทัศน์ เครื่องซักผ้า โทร.มือถือ
เตาอบไมโครเวป  เตาไฟฟ้า  คอมพิวเตอร์ (PC.,โน้ตบุคค์)
2. โครงการรถยนต์ – รถจักรยานยนต์ สู่ชนบท (รถยนต์สิ้นสุด 31 ธค. 2010 )
-  นำรถยนต์คันเก่ามาแลกซื้อรถยนต์คันใหม่  ส่งเสริมซื้อรถยนต์ไม่เกิน 1,600 CC.
-  ส่งเสริมซื้อรถยนต์พลังงานสะอาด (Hybrid, แบตเตอรี่ล้วน)
-  โครงการรถจักรยานยนต์สู่ชนบท  (สิ้นสุด 31 ธค. 2013 )
3.  โครงการส่งเสริม ปชช. ซื้อที่อยู่อาศัย  (ยกเลิกในเดือน เมย. 2010 )

การพัฒนาพลังงานทดแทนในอนาคตของจีน
1. พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) (太阳能发电)
2. พลังงานจากลมในการผลิตไฟฟ้า (风力发电) 
3. โรงงานไฟฟ้าปรมณู (核电站) แผน 12 (1.0 ล้านล้านหยวน) เพิ่มขึ้น 7 เท่าตัว (18)
4. ใช้น้ำไหลวนในการผลิตไฟฟ้า (水力循环发电)
5. พลังงานน้ำมันจากพืช แอลกอฮอลล์ (乙醇) 
6. น้ำแข็งติดไฟใต้ดิน Methane Clathrate  (可燃冰), hai 3 (氦 3)
7. รถยนต์ Hybrid (昆合动力汽车) รถยนต์แบตเตอรี่ (电动汽车)
8. รถไฟฟ้าความเร็วสูง 350-380  กม. / ชม. (动车组),รถรางค่อมถนน (立体快巴)
รถไฟฟ้าใต้ดิน(地铁)

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมทั่วจีน   
1.โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงตามแนวตั้งจากเหนือสู่ใต้ 4 สายได้แก่ (四纵)
ก).京沪  北京-上海  ( สาย ปักกิ่ง - นครเซี่ยงไฮ้  )
ข).北京-武汉-广州-深圳  ( สาย  ปักกิ่ง -อู่ฮั่น-  กวางโจว-เซินเจิ้น )
ค).北京-沈阳-哈尔滨(大连) ( สาย ปักกิ่ง - เซิ่นหยาง - ฮาบิน ) (แยกต้าเหรียญ)
ง).上海-杭州-宁波-福州-深圳  (สาย เซี่ยงไฮ้  - หังโจว - หนิงปอ - ฟู๋โจว – เซินเจิ้น)
2. โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงตามแนบขวางจากตะวันออกสู่ตะวันตะตกได้แก่ (四横)
ก).徐州-郑州-兰州 ( สาย สวีโจว - เจิ้นโจว - หลานโจว )
ข).杭州-南昌-长沙-贵阳-昆明 ( สาย หังโจว - หนานชาง - ฉางซา - กุ้ยหยาง -  คุนหมิง )
ค).青岛-石家庄-太原 (济南)( สาย ชิงเต่า-  สื๋อเจียจวง - ไท่หยวน ) (แยกจี๋หนาน)
ง).南京-武汉-重庆-成都 ( สาย - หนานจิง – อู่ฮั่น-  ฉงชิ่ง - เฉิงตู )

ธุรกิจที่มีอนาคตในปี  2010
1. ธุรกิจลอจิสติกส์  (物流业)            
2. ธุรกิจธนาคาร  (金融业)
3. ธุรกิจพลังงานสะอาด (新能源产业)
4. ธุรกิจรถยนต์ และ ชิ้นส่วน (汽车 & 零部件)
5. ธุรกิจยา และ  เครื่องมือแพทย์ (医药和医疗机械业)
6. ธุรกิจที่เอื้อต่อโครงการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ(帮助拉动内需相管产业)
7. ธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม  (餐饮业)
8. ธุรกิจบริการสมัยใหม่ (现代服务业) (ธุรกิจบันเทิง – ภาพยนต์ ดนตรี) (e )

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยี่สมัยใหม่ 10 ปี (2010-2020)
1. เมืองอัฉริยะ  (智慧城市 )
2. เท็คโนโลยี่สื่อสาร 4G  (4G 通讯技术)
3. เท็คโนโลยี่คาร์บอนต่ำ (低碳技术)
4. The Internet of things  (物联网)
5. เท็คโนโลยี่จอภาพ 3D  (3D 显示)
6. บริการเชื่อมต่อ Internet (EMC) (云计算)
7. วิจัยคิดค้นวัคซีนที่ใช้กับมนุษย์ (人用疫苗研发) ยีนชีวภาพ
8. เครื่องระบบเครือข่ายประหยัดพลังงาน (电机系统节能)
9. เท็คโนโลยี่ขุดเจาะพลังงานน้ำแข็งติดไฟ (Methane Clathrate)(可燃冰开采技术)
10 เริ่มทดลองรวม 3 สื่อสารเข้าด้วยกัน (โทรศัพท์ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต)
(ธุรกิจในยุคศตวรรษที่ 21 ที่จะมีการลงทุนมหาศาล )

โครงร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ 12 (บางส่วน)(2011-2015)
1. แผนงานก่อสร้างเมืองในชนบทและเมืองรอบนอกเมืองใหญ่
2. แผนงานกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ 
3. การปรับปรุงแก้ไขสวัสดิการสังคมของประชาชน (การแบ่งปันรายได้)
4. เพิ่มศักยภาพคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เป็นลิขสิทธิ์ของตนเอง(รถไฟ เครื่องบิน)
5. แผนงานการประหยัดพลังงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมธุรกิจคาร์บอนต่ำ
6. เปิดเสรีทางการค้าให้มากยิ่งขึ้น แก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ในการค้าขายระหว่างประเทศ

กฏหมายสำคัญที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทเอกชน
1. กฏหมายทรัพย์สินของจีน  (物权法) (สร้างธุรกิจ 15 ล้านล้านหยวน)
- ลูกหนี้การค้า   สต๊อกสินค้า  อุปกรณ์เครื่องจักร  ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า
2.  กฏระเบียบ  36  ข้อที่อนุญาตให้บริษัทเอกชนทำธุรกิจเพิ่ม  (新36 条)
- พลังงาน , ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ,จัดตั้งสถาบันการเงิน ,ธุรกิจด้านกลาโหมฯ
3.   กฏหมายปฏิรูปการโอนสิทธิ์การใช้ที่ดินในชนบท – ( เกษตรอุตสาหกรรม )
(农村土地承包经营权流转)
4. กฏหมายคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชน (侵权责任法) 18 ชนิด
- ชีวิต ตั้งชื่อ  ภาพส่วนบุคคล เกียรติยศ  ลิขสิทธิ์  หุ้น  แต่งงาน  ความลับ  ทรัพย์สินฯลฯ

โครงการพัฒนาเมืองในชนบท (城镇化建设)
1. ปัจจุบันคนที่อยู่ในเมืองของจีนมี 622 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน 46.6%     (ตั้งเป้าเพิ่มคนเมืองเป็น 75%)
2. คนหนุ่ม- สาวมีประมาณ 100 ล้านคนที่ไม่ยอมทำอาชีพเกษตรกรรม
3. ตั้งเป้าเพิ่มคนเมือง 1% ถึงปี 2030 จะมีคนเมืองเพิ่มขึ้น 300 ล้านคน
4. เป็นพลังสำคัญที่ช่วยเพิ่มการใช้จ่ายภายในประเทศ ช่วยขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีน คิดแบบง่าย ๆ ทุกปีเพิ่มคนเมือง10 ล้านคนใช้จ่ายคนละ 100,000 หยวน จะมีมูลค่าสูงถึง 1.0 ล้านล้านหยวน 
5. ธุรกิจ วัสดุก่อสร้าง เครื่องครัว เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์- รถยนต์ คอมพิวเตอร์ การก่อสร้าง ถนน ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ ฯลฯ

ปัญหาสังคมของจีนที่ยังขาดความสมดุล
1. บ้านที่อยู่อาศัยมีราคาแพง (สภาพฟองสบู่แตก) (บ้านว่าง30%) (กักตุนที่ดิน1,457 แปลง)
- ธนาคารกลางชาติจีน ได้ให้ธนาคารพาณิชย์ทดสอบผลกระทบ กรณีบ้านราคาลดลง 60%
2.  การแบ่งปันรายได้ของคนในสังคม  (เงินเดือน  ภาษี  เงินบริจาค)
- ค่าแรงงานของจีนจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด / ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศ
3. ปัญหาขาดแคลนแรงงานของเมืองชายฝั่งตะวันออก(民工慌) แรงงานดำ (洋黑工)       
4. คลื่นคนมีเงินอพยบไปอยู่ยังต่างประเทศ (富豪移民潮)สหรัฐฯ เคนาดา ออสเตรเลีย ฮ่องกงฯ
5. ตลาดจีนมียอดขายสินค้าแบรนด์เนม(ฟุ่มเฟือย) สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากญี่ปุ่น
- 130 ล้านคนซื้อใช้เป็นครั้งคราว , 30 ล้านคนซื้อใช้เป็นประจำ
6. นักเก็งกำไรเฟื่องฟูในเมืองจีน : บ้าน หุ้น  ทอง ภาพวาด หิน หยก สินค้าเกษตร ฯลฯ

คนรวยของประเทศจีน 

ตารางแสดงเมืองที่มีคนรวย 10 อันดับแรก

โครงการพัฒนาบุคคลากรของจีน  (ปี 2010 – 2020)
1. โครงการรับสมัครผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ (海归) (ไฮเท็ค  การเงิน)(เครื่องบิน รถไฟฟ้า)

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ (尖创新人才)

3. โครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ  10 ล้านคน  (专门人才 )

4. โครงการพัฒนากลุ่มแรงงานที่มีประสิทธิ์ภาพสูง 100 ล้านคน (高素质劳动者)
5. โครงการส่งออกแรงงานออกไปทำงานในต่างประเทศ (输出劳动力)
-  อัตราค่าแรงงานขั้นต่ำ  (30)
- โรงงานย้านฐานการผลิตไปยังภาคกลาง ภาคตะวันตก  ต่างประเทศ

การเงินการธนาคารในประเทศจีน    
1. องค์กรสำคัญของรัฐที่กำกับดูแลสถาบันการเงิน
- PBOC. SAFE. CBRC. CSRC. CIRC.
2. การแบ่งกลุ่มธนาคารในประเทศจีน  ได้แก่ 
- ปล่อยกู้ตามนโยบายของรัฐ       -  ธนาคารพาณิชย์รัฐวิสาหกิจ (Big 5) 60%
- ธนาคารพาณิชย์ทุนเรือนหุ้น 16 แห่ง   -  ธนาคารท้องถิ่นของจีน
- ธนาคารต่างประเทศในจีน (2%)     -   อื่น ๆ (ธ.ชนบท, ธ. รายย่อย)
3. รูปแบบการลงทุนของธนาคารต่างชาติ
4. ธนาคารไทยที่เข้ามาลงทุนในจีน  ได้แก่    BBL.   KBank.     KTB. CIMB.Thai   Zhangxin Bank.

ธนาคารไทยที่ตั้งสำนักงาน / สาขาในประเทศจีน
1. ธนาคารกรุงเทพ  (จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของจีน) มี 4 สาขา คือ
- สนญ.  นครเซี่ยงไฮ้  สาขานครปักกิ่ง  สาขาเซี๊ยะเหมิง  สาขาเซินเจิ้น
2. ธนาคารกสิกรไทย (ร่วมมือกับธนาคารท้องถิ่นของจีน CMBC.) มี 4 แห่งคือ
- สาขาเซินเจิ้น  (ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย บริษัท SMEs. ของจีน)
- สนง. นครปักกิ่ง  สนง. นครเซี่ยงไฮ้   สนง. คุนหมิง
3. ธนาคารกรุงไทย  มี 1 สาขาคือ  สาขาคุนหมิง
4.ไทยธนาคาร (CIMB.Thai) สนง. นครเซี่ยงไฮ้  (ลงทุนในธนาคาร 营口银行)
5.Zheng xin Bank. (正信银行) สนญ. นครเซี่ยงไฮ้  ( 6 มค. 2010)

การพัฒนาเงินสกุลหยวนให้เป็นสกุลเงินสากล
1. ปี 2009 ทดลองใช้สกุลเงินหยวนชำระการค้าระหว่างประเทศ
-  ภายในประเทศ ที่ นครเซี่ยงไฮ้  มณฑลกวางตุ้ง 4 เมือง (จำกัดบริษัท)
-  ต่างประเทศ ที่  ฮ่องกง  มาเก๊า  ประเทศในอาเซี่ยน
2. ปี 2010 ขยายพื้นที่ภายในประเทศประเทศเพิ่มเป็น 20 เมือง/ มณฑล
ต่างประเทศได้ทั่วโลก  ขยายเพิ่มในธุรกิจบริการ
3. ใช้ฮ่องกง เป็นตลาด Off-shore  สกุลเงินหยวน (หุ้นกู้บริษัท)    (13-14)
4. เปิดให้เงินหยวนลอยตัว  (ใช้ระบบตระกล้าเงิน)
5. เปิดซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพิ่มเป็น 6 คู่  (ริงกิต)

ข้อมูลเศรษฐกิจเกี่ยวกับเขตลุ่มแม่น้ำแยงซี    
1. ปัจจุบันนครเซี่ยงไฮ้มีรถไฟใต้ดิน 11 สาย 420 กม. (เพิ่มเป็น 13 สาย 600 กม./ ปี 2015)
2. เขตลุ่มแม่น้ำแยงซีมีประชากรมากกว่า 100 ล้านคน (นครเซี่ยงไฮ้มี 19.5 ล้านคน)
3. นครเซี่ยงไฮ้มีรถไฟฟ้าความเร็วสูง 350 กม./ ชม. เชื่อมต่อ เมืองหังโจว นานจิง  ปักกิ่ง
4. นครเซี่ยงไฮ้จะพัฒนาให้เป็น 4 ศูนย์กลางสำคัญของจีน (金融, 贸易, 国际经济, 航运)
5. มีหลายเมืองในเขตฯ ที่รายได้เฉลี่ยตัวหัวเกิน 10,000 เหรียญ สรอ. ต่อปี
6. มีมูลค่าการค้าปลีกต่อปี 2.4 ล้านล้านหยวน (เซี่ยงไฮ้ 0.55 เจียงซู 1.0 เจ้อเจียง 0.85)
7. ตลาดการค้าที่ช่วยเสริมธุรกิจค้าปลีก (西交国际农产品市场) (义乌小商品市场)  
8. ครอบครัวมีสัดส่วนในการใช้จ่ายประเภทอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด 36% ของรายได้

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดจีน       
1. การหาแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีน
2. การหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ตนสนใจ ชำนาญ และอยากจะทำ
3. ปัญหาและอุปสรรคการค้าขายกับประเทศจีน
4. ทำความเข้าใจ  คนจีนเป็นคนคดโกงใช่หรือไม่ ?
5. ธรรมเนียมทั่ว ๆ ไปของคนจีนเกี่ยวกับการทำมาการค้า ที่ควรรู้
6. คนจีนเลือกปฏิบัติต่อลูกค้าชาวต่างชาติที่แตกต่างกัน
7. ตลาดการค้าในจีนที่คนไทยคุ้นเคย  (ควรหาตลาดใหม่ ๆ เพิ่ม)
8. คำถามยอดนิยมของคนไทย
9. การลงทุนในประเทศจีน  ปัญหาที่ต้องเผชิญ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก ธ.กสิกรไทย